'60年代末期にリリースされた編集盤。ジャケは左下にカットアウトの小さなドリルホールありますが全体的に極めて美品!!盤質も非常にキレイです!!以下収録曲です。
SIDE-1 1.GOIN' OUT OF MY HEAD 2.MISTY 3.THE SHADOW OF YOUR SMILE 4.BORN TO BE BLUE 5.HOW INSENSITIVE SIDE-2 1.TEQUILA 2.CALIFORNIA DREAMING 3.GOLDEN EARRINGS 4.PORTRAIT OF JENNY 5.WHAT THE WORLD NEEDS NOW IS LOVE